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1. Palabras anteriores
Circuito integrado Sustrato de embalaje También se puede llamar Sustrato de embalaje IC (Tablero de circuitos integrados), Placa de carga sellada IC, Sustrato de embalaje IC, Es el portador del chip IC, También es uno de los materiales clave para el embalaje de alta densidad, En paquetes soportados por chips, Disipación de calor, Protección, Funciones de distribución y transmisión de señales eléctricas. Orgánico Sustrato de embalaje Tiene las ventajas de una constante dieléctrica baja, Baja densidad de masa, Tecnología de mecanizado simple, Alta eficiencia y bajo costo, Por lo tanto, es el tipo de sustrato con la mayor cuota de mercado en la actualidad..
El sustrato de embalaje orgánico se desarrolla sobre la base del principio y la tecnología tradicionales de fabricación de (placa de circuito impreso). Debido a que el tamaño del sustrato de embalaje es más pequeño y la estructura eléctrica es más compleja, es más difícil de fabricar que el PCB ordinario. De acuerdo con las diferentes propiedades físicas y campos de aplicación, el sustrato orgánico se puede dividir en sustrato orgánico rígido y sustrato orgánico flexible.
El costo del sustrato de embalaje orgánico ocupa una proporción relativamente alta en el paquete de chips, pertenece al sustrato de Unión de plomo de extremo bajo, que representa alrededor del 40% ~ 50% del costo total del paquete, mientras que el costo del sustrato de Voltear chip de extremo alto es de hasta el 70% ~ 80%. Con el desarrollo de la tecnología de empaquetado, el sustrato de empaquetado desempeña un papel cada vez más importante en la promoción del progreso de la industria de empaquetado IC. Este informe se centra principalmente en la situación actual de la investigación de la industria del sustrato de embalaje orgánico, as í como en el análisis de la tecnología y la tendencia del mercado.
2. Situación actual de la industria nacional de sustratos de envases orgánicos
2.1 Distribución de la industria nacional
En la actualidad, debido a que el diseño y el embalaje de chips en China todavía se encuentran en el extremo medio y bajo, el embalaje del marco de plomo ocupa una proporción relativamente alta. Y la proporción de materiales de embalaje de materiales de base de embalaje caseros es mucho menor que la del mercado mundial. Además, las empresas nacionales siguen estando rezagadas en cuanto al nivel técnico, la capacidad tecnológica y la cuota de mercado de las principales materias primas, equipo y tecnología.
Según las estadísticas de la Asociación China de la industria de circuitos electrónicos, el valor de la producción de la industria china de PCB en 2019 fue de 227.499 millones de yuan, de los cuales 7.492 millones de yuan correspondieron al valor de la producción del sustrato de embalaje, un aumento del 18,59% con respecto al año anterior, lo que representa el 3,29% del valor total de la producción. En 2019, las ventas de sustratos de embalaje de las empresas nacionales superaron los 3.000 millones de yuan, lo que representa alrededor del 5% del mercado mundial, y la demanda del mercado mostró una alta tendencia de crecimiento. En la actualidad, los productos de producción en masa de las empresas nacionales se aplican principalmente a los productos de sustrato de gama baja del paquete de Unión de plomo, mientras que los productos de sustrato multicapa de alto rendimiento utilizados en el paquete flip - Chip se encuentran todavía en la fase de investigación y desarrollo, lo que dista mucho del nivel internacional avanzado. La tecnología de sustrato orgánico de alta gama ha sido monopolizada por empresas extranjeras desde la tecnología, los materiales, el equipo, etc. la fuerza técnica de las empresas nacionales es débil, los recursos de los clientes son escasos, y la inversión en I + D de sustrato de embalaje de alta gama es menor.
Las principales empresas nacionales en la industria del sustrato de embalaje son: shennan Circuit Co., Ltd.. (shennan Circuit), Anqiu Industrial Co., Ltd. Zhuhai yueya Packaging Board Technology Co., Ltd. Xingsen Fast Circuit Technology Co., Ltd. Shenzhen danbang Technology Co., Ltd. Algunos fabricantes de PCB también están prestando atención y entrando en el campo de los sustratos de embalaje, estableciendo fábricas o invirtiendo en nuevos proyectos en Shenzhen, Wuxi, Zhuhai, Nantong, etc.
2.2 Introducción a las principales empresas nacionales
El desarrollo de envases y sustratos de alta tecnología para Ci orgánico en China ha atraído la atención de muchas empresas representadas por shennan Circuit. Anset Substrates ha estado invirtiendo en el desarrollo tecnológico y la industrialización de sustratos de alta densidad para aumentar los derechos de propiedad intelectual independientes y las normas nacionales pertinentes. Se han logrado algunos avances. Algunas tecnologías y productos han alcanzado el nivel líder nacional y el nivel avanzado mundial, han roto el monopolio de los gigantes extranjeros, han llenado el vacío de la industria nacional de sustratos de embalaje y han formado una cierta escala de mercado. La Tabla 1 muestra la situación básica de los principales fabricantes nacionales de sustratos de embalaje.
2.3 análisis de mercado
Los fabricantes de chips de renombre internacional y las empresas de ensayo de sellos están organizando e invirtiendo activamente en la expansión de la capacidad de producción en China, lo que conduce directamente a la rápida expansión de la industria china de envases de semiconductores. La expansión de la escala de fabricación de chips en China y el rápido crecimiento del mercado de aplicaciones electrónicas terminales también han promovido en gran medida el crecimiento de la industria china de embalaje de semiconductores. Con el apoyo de los principales proyectos nacionales de Ciencia y tecnología, las empresas de embalaje avanzadas de la industria nacional de embalaje, como la tecnología de telégrafo largo, Ansett, Ricky Microelectronics y Huatian Technology, también están desarrollando materiales de embalaje basados en sustratos de embalaje, laminación, tecnología de embalaje de chips integrados a nivel de sistema y tecnología de embalaje tridimensional. Esto promoverá aún más el rápido desarrollo de la cadena industrial nacional de pruebas. Por lo tanto, el potencial de mercado de los sustratos de embalaje de gama alta en China es enorme, y el proceso de localización de los sustratos de embalaje orgánico es especialmente importante.
2.4 hoja de ruta técnica
Con el rápido desarrollo de la tecnología de empaquetado, las características de los dispositivos de empaquetado de semiconductores como la miniaturización, miniaturización, multifunción, alta frecuencia, alta velocidad, alto rendimiento y bajo costo se transfieren cada vez más a los sustratos de empaquetado. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de envases avanzados, el sustrato de embalaje orgánico debe mejorarse y optimizarse para aumentar la densidad de cableado, reducir el espesor y mejorar las propiedades mecánicas / de transferencia de calor / eléctricas.
En general, se considera que las especificaciones técnicas del sustrato flip - Chip pueden representar el nivel técnico del sustrato de embalaje orgánico. En el campo de los sustratos rígidos de embalaje, la hoja de ruta técnica de South Asia Technology para los sustratos flip - chip con una estructura de laminado ABF se muestra en la tabla 2. El número de capas de sustrato superará las 22, el área de un solo sustrato aumentará a 100 mm * 100 mm para aumentar el Número de E / S, y el espesor del núcleo se reducirá a 150 mm para reducir la altura del paquete. El diámetro del agujero a través se reduce a 80 mm, el diámetro del agujero ciego se reduce a 55 mm, y el agujero ciego se apila en 6 capas. El proceso de película seca hace que la anchura de la línea / distancia de la línea alcance los 8 mm / 8 mm, el espesor de la capa de soldadura se reduzca a 10 mm y la distancia entre los puntos salientes se reduzca a 90 mm. los índices técnicos anteriores son la dirección de desarrollo de productos de embalaje de alto Rendimiento, alta densidad y delgado.
La hoja de ruta técnica de los proveedores nacionales de envases de chips flip - Chip se muestra en la Tabla 3. Se puede ver que, aunque las empresas nacionales todavía tienen una brecha con el nivel avanzado, tienen la capacidad de procesamiento de sustratos y se están acercando a la tecnología líder.
En el campo de los sustratos de embalaje blando, la hoja de ruta del proceso de semiadición se muestra en la Tabla 4. Se prepararon productos con un ancho M ínimo de línea / espaciamiento de línea de 8 ¼m / 8 нm y un diámetro mínimo de Poro de 10 206e ¼m. En comparación con los indicadores técnicos nacionales y extranjeros de productos similares, los indicadores alcanzan el nivel avanzado nacional e internacional.
2.5 Desarrollo anual de las principales empresas
En los últimos años, la industria nacional de semiconductores ha entrado en una vía rápida de desarrollo gracias al fuerte apoyo de la política nacional y a la enorme demanda del mercado interno. Como material clave en la cadena de la industria de embalaje de semiconductores, la demanda de sustitución de sustratos de embalaje es fuerte en China. En 2019, algunas empresas nacionales de sustrato lograron un rápido desarrollo.
Como empresa líder en el campo de los sustratos de embalaje duro en China, abie Circuit se centra en el campo de la interconexión electrónica y se dedica a "construir integradores de tecnología y soluciones de circuitos electrónicos de clase mundial". Posee tres servicios principales: placa de circuito impreso, placa de base de embalaje y conexión de ensamblaje electrónico, formando un diseño de servicio único de "Trinidad" en la industria. En la actualidad, se han formado tecnologías y procesos de fabricación de sustratos de embalaje con derechos de propiedad intelectual independientes para adaptarse al establecimiento de sistemas operativos en el campo de los circuitos integrados, y se han convertido en tecnologías como ziguang Xiu Rui, ASE, dependiendo de la Ciencia y la tecnología, productos de silicio, canciones, sonido, telégrafo largo, etc. Huatian Technology es un socio a largo plazo de los principales fabricantes mundiales de diseño, pruebas y dispositivos de CI. Tenemos una ventaja competitiva líder en algunos segmentos del mercado. Por ejemplo, la empresa en el campo de los sustratos de embalaje microelectromecánico de micrófonos de silicio, la tecnología
Líder mundial, Este producto se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes como Apple y Samsung., Cuota de mercado mundial superior al 30%. Módulo RF Sustrato de embalaje Ampliamente utilizado en 3G, Paquete de módulos de radiofrecuencia para teléfonos móviles 4G; Chip de memoria de gama alta Sustrato de embalajeLos chips de memoria empotrados se han producido a gran escala. En el caso de los chips de procesador Sustrato de embalajes, flip - Sustrato encapsulado (FC - CSP) Ahora se puede producir en masa. La empresa amplía activamente la producción Sustrato de embalaje, Liderando la ola de sustitución de productos importados por sustratos domésticos. Wuxi Storage Substrate Factory Sustrato de embalaje La producción de prueba comenzó en junio de 2019, Actualmente se encuentra en la fase de mejora de la capacidad. 2019, Ingresos de explotación Sustrato de embalaje Negocios hasta 1.164.000 millones de yuan, Aumento 22.Un aumento interanual del 94%, 11.Representa el 06% de los ingresos totales de explotación de la empresa. The r&d investment of the company reached 537 million yuan, Aumento interanual 54.77%, 5.Representa el 10% de los ingresos totales de la empresa. La empresa invierte principalmente en comunicaciones de próxima generación, circuitos impresos y almacenamiento Sustrato de embalaje, Principalmente para áreas clave como alta densidad, Alta integración, Alta velocidad y alta frecuencia, Alta disipación de calor y miniaturización. La empresa ha autorizado 455 patentes, Entre ellos, 357 patentes de invención y 22 patentes internacionales de PCT. El número de patentes autorizadas ocupa el primer lugar en la industria.
Como el primer fabricante Placa de circuito flexible Flexibilidad Sustrato de embalaje En China, El IPCB se ha comprometido a proporcionar un sistema de ventanilla única para el "diseño y fabricación"Placa de circuito flexible Flexibilidad Sustrato de embalaje "Componentes modulares". Nuestro negocio incluye la fabricación de alta densidad Placa de circuito impreso flexible (PCB), Suave y duro Placa compuesta (PCB), Sustrato de embalaje Módulo de montaje electrónico de superficie. Hemos establecido dos bases de producción en Guangzhou y Suzhou. Nuestros clientes cubren comunicaciones, Computadora, Tarjeta IC financiera, Electrónica automotriz, Electrónica de consumo, Esferas como el equipo médico y la aviación y el espacio. Nuestros clientes son principalmente grandes empresas de información electrónica en el país y en el extranjero, Ha formado una estrecha relación de cooperación con muchas de las principales empresas de información electrónica en el país y en el extranjero.. Los productos se utilizan ampliamente en los principales productos de finisar, Huawei, Acústica del cantante, Sundy Optics, Tecnología auti, Ergonomía, Baliza voladora, TCL, Samsung, Anhua High Technology, Triconte y otras empresas, Y ha sido ampliamente reconocido por los clientes. Además, Mediante una cooperación equitativa, Angelica ha entrado con éxito en la cadena industrial de Apple y Tesla, Trae nuevas oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, Con el fin de dar la bienvenida al desarrollo de la nueva generación de la industria 5G, La empresa ha desarrollado con éxito la flexibilidad LCP Sustrato de embalaje Para 5G, Proporciona la garantía material necesaria para el comercio de la industria 5G, llena el vacío doméstico. 2019, Un fuerte crecimiento flexible Sustrato de embalaje Comercio, Las ventas ascendieron a 390 millones de yuan, Aumento interanual 39.28%, Seguir consolidando su liderazgo en flexibilidad Sustrato de embalaje Industria.
IPCB entró en la industria del sustrato de embalaje en 2012, convirtiéndose en el primer fabricante de China en entrar en este campo. Después de varios años de acumulación, la empresa gradualmente dominó la tecnología clave del proceso de sustrato de embalaje, en el cliente, la tecnología y la capacidad de proceso para lograr un avance continuo. Se mejoró el rendimiento y la utilización de la capacidad del sustrato de embalaje. En 2019, los ingresos de ventas de la empresa de sustrato de embalaje ascendieron a 297 millones de yuan, un aumento del 26,4% con respecto al a ño anterior, lo que representa el 7,82% de los ingresos totales de la empresa. En 2019, la empresa invirtió 198 millones de yuan en I + D, lo que representa el 5,2% de los ingresos totales de la empresa. La empresa lleva a cabo investigaciones sistemáticas y ataques en muchos campos técnicos, como la tecnología de control de intermodulación pasiva de antenas 5G, la tecnología de control de integridad de señales de alta frecuencia y alta velocidad, el análisis y predicción de macrodatos de crecimiento y contracción, etc. Entre ellos, la clave de la investigación y el desarrollo de la línea incrustada (ETS) placa base de embalaje, la línea de proceso msap de cobre de 35 mm de espesor, el desarrollo de la línea enterrada, la línea enterrada del modo de producción de la línea enterrada de alta disipación de calor y otras tecnologías clave, Rompiendo el monopolio tecnológico extranjero, Realizar el desarrollo y la industrialización de la placa base de embalaje de cobre grueso y alta disipación de calor para equipos inteligentes. Promover el rápido desarrollo de la industria china de envases de circuitos integrados. La empresa ha concedido 102 patentes en China, incluidas 54 patentes de invención y 48 patentes de modelos de utilidad. Se han solicitado dos patentes internacionales de PCT y se han obtenido dos patentes extranjeras.
3. Tendencias y perspectivas de la industria
Con el desarrollo de 5G, AI, Internet de las cosas y vehículos eléctricos, el mercado electrónico mundial aumentará rápidamente. Al mismo tiempo, la pandemia mundial de neumonía por coronas nuevas, la guerra comercial sino - estadounidense y otros factores adversos también han traído una gran incertidumbre al mercado. La competencia en el mercado será más intensa y la tendencia a la polarización será más notable.
En la actualidad, las empresas nacionales de sustratos siguen careciendo de ventajas competitivas en términos de tecnología y costos, y algunas empresas japonesas y coreanas monopolizan completamente la tecnología avanzada de sustratos de embalaje de alta gama, y las materias primas también están sujetas a empresas extranjeras. Las empresas nacionales de sustratos han estado desarrollando activamente nuevos procesos y tecnologías para reducir la brecha con los fabricantes internacionales. Por ejemplo, shennan Circuit ha desarrollado el proceso SAP de sustrato basado en PCF y ABF, atlelia ha desarrollado el proceso de sustrato de embalaje suave basado en LCP y bt, y ha llevado a cabo la producción por lotes. Atlite y Xiamen Semiconductor Investment Co., Ltd. Planean adquirir cuatro operaciones de PCB y sustrato de embalaje de ttm en China continental, y desarrollar el campo de sustrato de embalaje duro para mejorar aún más la cadena industrial y la tecnología.
4. Conclusión
China es el mayor mercado de consumo de CI en el mundo. En la actualidad, la tasa de autosuficiencia de CI en China está lejos de satisfacer la demanda del mercado. Existe una gran brecha entre la fuerte demanda del mercado y la escasa oferta de capacidad en la industria nacional de envases de CI. Teniendo en cuenta la presión fiscal y el largo ciclo de expansión de la expansión a gran escala, el desequilibrio entre la oferta y la demanda internas persistirá durante mucho tiempo. Este desajuste entre el mercado y la capacidad también hace que el potencial de localización del sustrato de embalaje sea enorme. Debido a la tecnología relativamente baja y a los umbrales de capital, as í como a los costos y ventajas geográficas, el embalaje de circuitos integrados es una industria que China debe tomar la iniciativa en el desarrollo. Como material clave del paquete IC, el sustrato de embalaje orgánico se convertirá en la piedra angular del desarrollo saludable de la industria de embalaje.
En comparación con otros materiales de embalaje, el material de embalaje orgánico es más difícil, pero los beneficios son altos, las áreas de aplicación son numerosas, el espacio de mercado es amplio, las oportunidades y los desafíos coexisten. A través de la introducción de la tecnología, el equipo y el talento, los fabricantes nacionales de sustratos mejoran continuamente el nivel técnico, desarrollan la tecnología avanzada de sustratos de alta gama, cooperan activamente con el extremo delantero y el extremo posterior de la cadena industrial, captan la tendencia del desarrollo del mercado y mejoran la competitividad del mercado. Creemos que los fabricantes nacionales tendrán un mayor desarrollo en el campo de los sustratos de embalaje en el futuro, reduciendo gradualmente la brecha con las empresas internacionales avanzadas y acelerando el proceso de localización de los sustratos de embalaje.
