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1. la industria de los PCB está en auge, lo cual es bueno para los líderes
En 2016, el valor de producción mundial de la industria de PCB (placas de circuito impreso) cayó un 2,02%, hasta los 54.200 millones de dólares, de los cuales el valor de producción de comunicaciones, 3C y automóviles representó el 27,3%, 13,55% y 9,09%, respectivamente. Beneficiándose del ciclo de innovación en teléfonos inteligentes abierto por iPhone x, el rápido crecimiento de la electrónica automotriz impulsada por tesla, el aumento de los costos y la limpieza de la capacidad obsoleta del lado de la oferta provocada por las restricciones ambientales a la producción, entre febrero y octubre de 2017, El valor bb de la industria norteamericana de PCB fue superior a 1 durante nueve meses consecutivos. Entre enero y septiembre de 2017, el precio medio de los PCB en Japón subió un 10,58%. se puede ver que el auge del sector continúa aumentando y prismark predice que el valor de producción mundial de PCB aumentará más del 2% interanual en 2017. En este entorno macro, esperamos que la transferencia de centros industriales y la innovación de aplicaciones aguas abajo impulsen la escala de la industria local de PCB a un nivel superior, y la concentración de las grandes fábricas aumentará aún más.
En segundo lugar, el continente tiene un amplio espacio para la sustitución de placas individuales y dobles.
Según datos de wecc, el valor de producción de las tablas individuales y dobles de China en 2016 representó el 36,51% del mundo, mientras que las tablas multinivel y el HDI representaron más del 60% del mundo. Este fenómeno se debe principalmente a la capacidad de inventario local de japón, Corea del Sur y taiwán. Teniendo en cuenta la madurez de la industria de tableros individuales y dobles, con referencia a la historia de desarrollo de LCD y LED en los últimos dos años, creemos que se espera que las empresas locales de PCB se beneficien directamente de la industria de tableros individuales y dobles. El Centro se trasladó al continente. Con el fin de lograr una rápida expansión y apoderarse de la cuota, cada vez más empresas de la cadena de la industria de PCB eligen confiar en la fuerza del capital. Los datos del prospecto de shennan Circuit (002916, acciones de diagnóstico) muestran que siete empresas relacionadas con PCB han cotizado recientemente en solo 17 años, y siete de los diez principales fabricantes nacionales de PCB cotizados en 2016 tienen planes claros de expansión a gran escala.
3. la protección del medio ambiente y las restricciones a la producción provocan un aumento de la concentración de la industria
La Ley tributaria de protección ambiental de la República Popular China entró en vigor oficialmente el 1 de enero de 2018. Recientemente, Kunshan y Zhuhai emitieron avisos de restricción de producción debido a problemas ambientales, involucrando a varios grandes fabricantes de la cadena de la industria de pcb. Esta serie de cambios ha liberado plenamente los signos de un endurecimiento continuo de la regulación ambiental. Afectados por la regulación ambiental anterior, en agosto de 2017, las materias primas, tintas y disolventes de PCB sufrieron un ajuste de precios centralizado a gran escala y a gran escala. Creemos que la escasez de materias primas y el aumento de los precios hacen que las pequeñas y medianas empresas del sector de PCB se enfrenten a desafíos en la estabilidad de la cadena de capital y la cadena de suministro; Al mismo tiempo, el endurecimiento de la regulación ambiental conducirá a desventajas para algunas pequeñas y medianas empresas de PCB en tecnología de producción e inversión en instalaciones ecológicas. Las deficiencias de los fabricantes de PCB se han puesto de manifiesto, lo que aumentará los costos de producción e incluso correrá directamente el riesgo de cerrar las fábricas. Por lo tanto, se espera que la concentración de los fabricantes de PCB aumente aún más y que los grandes fabricantes se beneficien considerablemente.
En cuarto lugar, la innovación y la catálisis ocurren con frecuencia.
La comunicación es la mayor aplicación aguas abajo de los pcb. En 2016, las placas individuales, dobles y multicapa representaron el 84,5% de los PCB de comunicación. Se espera que la próxima construcción de 5G abra una nueva ronda de alto crecimiento de CCL de alta frecuencia y alta velocidad y PCB de comunicación. Los PCB se utilizan ampliamente en automóviles. En el cuarto trimestre de 2016, las placas individuales, dobles y multicapa representaron aproximadamente el 73% de los PCB automotrices. Esperamos que en 2020, la electrónica automotriz aumente la demanda mundial de PCB automotrices en unos 950 millones de dólares, y los vehículos de nueva energía vcu, mcu y BMS aumentarán la demanda nacional de PCB automotrices en unos 430 millones de dólares. Además, el nuevo modelo de 17 años de Apple está estándar con carga inalámbrica fpc, el iPhone X utiliza una pantalla completa COF y mejora aún más la integración a través de slp, lo que hace que el uso de FPC independiente del iPhone aumente nuevamente. Por lo tanto, la industria FPC marcará el comienzo de la innovación de seguimiento de los teléfonos móviles nacionales. Nuevas oportunidades.
